In het geheel wordt de groeiende vraag naar strategische materialen gezien als een kans voor beleggers, mits ze een weloverwogen aanpak hanteren die zowel de economische als de ESG-implicaties in acht neemt. Mijnbouwbedrijven met toonaangevende processen en recyclingfirma’s zijn bijzonder interessant. Ook de verwachte groei in de sector van mijnbouw- en verwerkingsapparatuur maakt deze sector aantrekkelijk. De juiste balans tussen rendement en duurzaamheid kan beleggers helpen profiteren van de kansen die de groene transitie biedt, terwijl ze ook een positieve impact op het milieu nastreven.
Energie
5. De laatste vraag richt zich op de beste aanpak voor beleggen in strategische materialen. Grondstoffenmarkten zijn bekend om hun volatiliteit, beïnvloed door verschillende factoren zoals weersomstandigheden en politieke gebeurtenissen. Investeren in de waardeketen van strategische materialen kan risico's beheersen en biedt diversificatie. De portefeuille van beleggers zou zich kunnen richten op drie hoofdcategorieën: mijnbouwbedrijven, verwerkers en recycleerders, en eindgebruikers zoals fabrikanten van elektrische apparatuur.
4. De vierde vraag betreft de mogelijkheden voor blootstelling aan strategische materialen via aandelen. Mijnbouwaandelen presteren vaak beter dan de onderliggende grondstoffen als de prijsvooruitzichten positief zijn, omdat zij profiteren van hogere winsten, kasstromen en dividenden. Een focus op actieve selectie binnen de waardeketen kan bijkomende voordelen bieden, evenals aantrekkelijke dividendrendementen.
3. Bij de derde vraag wordt de mogelijkheid van ESG-overwegingen bij het investeren in strategische materialen onderzocht. Ondanks de controverse rond de waardeketen van deze materialen, zijn ze essentieel voor de groene transitie. Duurzaamheidsbewuste beleggers kunnen aandelen selecteren van bedrijven met sterke ESG-praktijken. Door actief aandeelhouder te zijn, hebben beleggers invloed op het ESG-beleid van deze bedrijven. Beleggen in aandelen kan zowel financieel rendement als positieve impact op duurzaamheid opleveren.
1. De eerste vraag is waarom strategische materialen zo belangrijk zijn. Deze metalen zijn essentieel voor de opbouw van groene technologieën en infrastructuur die nodig zijn voor een koolstofarme economie. De beperkte natuurlijke beschikbaarheid maakt deze metalen kwetsbaar voor verstoringen in de toeleveringsketen, in tegenstelling tot fossiele brandstoffen. Omdat overheden wereldwijd het belang van deze materialen inzien, werken zij aan het ontwikkelen van binnenlandse capaciteit en het verminderen van afhankelijkheid van andere landen.
2. De tweede vraag betreft het juiste moment voor beleggingen in strategische materialen. Het Internationaal Energieagentschap voorspelt een verdrievoudiging van de vraag naar kritieke mineralen tegen 2030 om de klimaatdoelstellingen te behalen. Naast de groene transitie spelen ook infrastructuurinvesteringen, urbanisatie en bevolkingsgroei een rol, wat resulteert in toenemende vraag. Het aanbod van strategische materialen is echter vaak trager in het aanpassen aan deze vraagstijging, wat de prijzen ondersteunt.
Hoewel deze transitie kansen biedt voor de mijnbouw- en metaalindustrie, brengt het ook belangrijke milieu-, sociale en governanceuitdagingen (ESG) met zich mee voor beleggers. Daniel Lurch, Lead Portfolio Manager bij private bank J. Safra Sarasin, stelt vijf belangrijke vragen die beleggers moeten overwegen bij het investeren in strategische materialen.
Strategische materialen
Hoewel deze transitie kansen biedt voor de mijnbouw- en metaalindustrie, brengt het ook belangrijke milieu-, sociale en governanceuitdagingen (ESG) met zich mee voor beleggers. Daniel Lurch, Lead Portfolio Manager bij private bank J. Safra Sarasin, stelt vijf belangrijke vragen die beleggers moeten overwegen bij het investeren in strategische materialen.
1. De eerste vraag is waarom strategische materialen zo belangrijk zijn. Deze metalen zijn essentieel voor de opbouw van groene technologieën en infrastructuur die nodig zijn voor een koolstofarme economie. De beperkte natuurlijke beschikbaarheid maakt deze metalen kwetsbaar voor verstoringen in de toeleveringsketen, in tegenstelling tot fossiele brandstoffen. Omdat overheden wereldwijd het belang van deze materialen inzien, werken zij aan het ontwikkelen van binnenlandse capaciteit en het verminderen van afhankelijkheid van andere landen.
3. Bij de derde vraag wordt de mogelijkheid van ESG-overwegingen bij het investeren in strategische materialen onderzocht. Ondanks de controverse rond de waardeketen van deze materialen, zijn ze essentieel voor de groene transitie. Duurzaamheidsbewuste beleggers kunnen aandelen selecteren van bedrijven met sterke ESG-praktijken. Door actief aandeelhouder te zijn, hebben beleggers invloed op het ESG-beleid van deze bedrijven. Beleggen in aandelen kan zowel financieel rendement als positieve impact op duurzaamheid opleveren.
In het geheel wordt de groeiende vraag naar strategische materialen gezien als een kans voor beleggers, mits ze een weloverwogen aanpak hanteren die zowel de economische als de ESG-implicaties in acht neemt. Mijnbouwbedrijven met toonaangevende processen en recyclingfirma’s zijn bijzonder interessant. Ook de verwachte groei in de sector van mijnbouw- en verwerkingsapparatuur maakt deze sector aantrekkelijk. De juiste balans tussen rendement en duurzaamheid kan beleggers helpen profiteren van de kansen die de groene transitie biedt, terwijl ze ook een positieve impact op het milieu nastreven.
5. De laatste vraag richt zich op de beste aanpak voor beleggen in strategische materialen. Grondstoffenmarkten zijn bekend om hun volatiliteit, beïnvloed door verschillende factoren zoals weersomstandigheden en politieke gebeurtenissen. Investeren in de waardeketen van strategische materialen kan risico's beheersen en biedt diversificatie. De portefeuille van beleggers zou zich kunnen richten op drie hoofdcategorieën: mijnbouwbedrijven, verwerkers en recycleerders, en eindgebruikers zoals fabrikanten van elektrische apparatuur.
4. De vierde vraag betreft de mogelijkheden voor blootstelling aan strategische materialen via aandelen. Mijnbouwaandelen presteren vaak beter dan de onderliggende grondstoffen als de prijsvooruitzichten positief zijn, omdat zij profiteren van hogere winsten, kasstromen en dividenden. Een focus op actieve selectie binnen de waardeketen kan bijkomende voordelen bieden, evenals aantrekkelijke dividendrendementen.
Energie
2. De tweede vraag betreft het juiste moment voor beleggingen in strategische materialen. Het Internationaal Energieagentschap voorspelt een verdrievoudiging van de vraag naar kritieke mineralen tegen 2030 om de klimaatdoelstellingen te behalen. Naast de groene transitie spelen ook infrastructuurinvesteringen, urbanisatie en bevolkingsgroei een rol, wat resulteert in toenemende vraag. Het aanbod van strategische materialen is echter vaak trager in het aanpassen aan deze vraagstijging, wat de prijzen ondersteunt.
Strategische materialen
