Nvidia: nettowinst per kwartaal van 2019-2023 Q2 (in USD)
Microsoft was de eerste met een licentie voor de ChatGPT, de chatbot van OpenAI, voor 30 dollar per gebruiker per maand. Het bedrijf geeft zelf aan dat de interesse ‘enorm’ is, maar ook dat pas over een jaar te beoordelen is of er gesproken kan worden over een succes. De technologiereus koppelt ChatGPT ook aan zijn zoekmachine Bing, die op gepaste afstand concurreert met Google Search. Het marktaandeel van Bing is klein, minder dan 10%, maar het belang is groot: Microsoft verwacht bij elk 1% groei in marktaandeel 2 miljard dollar aan extra advertentie-inkomsten te kunnen bijschrijven.
Google (onderdeel van Alphabet) op zijn beurt kondigde vorige week aan in samenwerking met Nvidia twee nieuwe diensten te lanceren: Writer en Runway. Writer is gericht op marketingafdelingen en andere tekstschrijvers, die snel input willen verzamelen op het internet voor een nieuwe tekst. Runway is vergelijkbaar, maar gericht op video’s. Als deze applicaties in de voetsporen treden van Google Maps en Google Search kan het een belangrijke nieuwe inkomstenbron voor Alphabet betekenen.
Tot zover zijn dit allemaal toepassingen die gebruikt kunnen worden achter een computerscherm. Bedrijven als Tesla en John Deere, de Amerikaanse tractorfabrikant, lopen voorop met toepassingen in real life. Visionair Elon Musk werkt met Tesla al jaren aan zelfsturende auto’s, waarvoor hij een speciale supercomputer heeft ontworpen met duizenden Nvidia-kaarten erin. Deere is misschien zelfs al een stap verder en levert nu al landbouwmachines die met behulp van AI het boerenbedrijf efficiënter kunnen maken. Bijkomstig voordeel: op de akkers kom je niet zo snel tegenliggers tegen.
Bedrijven worden op de beurs meer waard als het ze lukt om nieuwe klanten aan te trekken, hun productiviteit te vergroten (meer omzet met dezelfde middelen) of hun efficiëntie te verbeteren (zelfde omzet met minder kosten). Het leidt geen twijfel dat AI nu nog in de kinderschoenen staat en er nog vele succesvolle toepassingen zullen volgen, niet in de laatste plaats mogelijk gemaakt door de uitrol van 5G-communicatienetwerken. Voor beleggers gericht op groei is het buitengewoon interessant om deze technologische ontwikkelingen goed in de gaten te houden.
Neerwaartse spiraal ChatGPT
Is de hype voor AI al voorbij of is sprake van een zomerdipje? De tijd zal het leren, maar het gebruik daalt volgens CNBC en voor ChatGPT dreigde een faillissement.
In augustus dook een nieuw rapport online op waaruit bleek dat de AI-aangedreven chatbot van OpenAI, ChatGPT, op de rand van faillissement stond. Hoge operationele kosten en uiteenlopende belangen waren de belangrijkste redenen voor dit probleem. Net als zijn concurrent, Microsofts Bing Chat, lijkt ChatGPT in een neerwaartse spiraal te zitten. Volgens een rapport van Business Insider markeerde augustus de derde maand op rij met een daling van het aantal bezoeken aan de website van ChatGPT, zoals opgemerkt door Business Insider.
Volgens statistieken gedeeld door Similarweb, lijkt de AI-hype af te zwakken. Om dit in perspectief te plaatsen: de gemiddeld besteedde tijd aan ChatGPT daalde van 8,7 minuten in maart naar 7 minuten in augustus. ChatGPT ligt onder het vergrootglas van de Amerikaanse Federal Trade Commission nadat men bezorgd was geworden over het schenden van het datagebruik door OpenAI. Het is dus wachten op regelgeving.
Nvidia is typisch een ‘scheppen en pikhouwelen’-aandeel. Tijdens de Amerikaanse Gold Rush in de 19e eeuw werd het meeste geld verdiend door de aanbieder van scheppen en pikhouwelen die de gelukszoekers voorzag van gereedschap en niet door die gelukszoekers zelf. In die zin lijkt Nvidia op ASML, dat machines verkoopt aan iedereen die de meest geavanceerde chips hoopt te maken. Of AI in de brede markt gaat leiden tot hogere productiviteit, meer efficiëntie en structureel hogere bedrijfswinsten zal moeten blijken; de 6 miljard dollar nettowinst die Nvidia in het afgelopen kwartaal boekte zit in elk geval in de tas.
Wie volgt in de slipstream van Nvidia? De grootste technologiebedrijven (Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet en Meta Platforms) investeren al jaren in AI. Ze besteden miljarden aan onderzoek en productontwikkeling, zijn zonder uitzondering klant bij Nvidia en rollen op dit moment diensten uit om het geïnvesteerde geld terug te verdienen.
Innovatie
Microsoft en OpenAI braken de markt voor AI (artificial intelligence), maar het was onmiskenbaar Nvidia dat met de eerste grote winst aan de haal ging. De verbluffende cijfers van Nvidia roepen bij beleggers direct de vraag op: Wie volgt?
De nieuwe goudkoorts
Nvidia: nettowinst per kwartaal van 2019-2023 Q2 (in USD)
Microsoft was de eerste met een licentie voor de ChatGPT, de chatbot van OpenAI, voor 30 dollar per gebruiker per maand. Het bedrijf geeft zelf aan dat de interesse ‘enorm’ is, maar ook dat pas over een jaar te beoordelen is of er gesproken kan worden over een succes. De technologiereus koppelt ChatGPT ook aan zijn zoekmachine Bing, die op gepaste afstand concurreert met Google Search. Het marktaandeel van Bing is klein, minder dan 10%, maar het belang is groot: Microsoft verwacht bij elk 1% groei in marktaandeel 2 miljard dollar aan extra advertentie-inkomsten te kunnen bijschrijven.
Google (onderdeel van Alphabet) op zijn beurt kondigde vorige week aan in samenwerking met Nvidia twee nieuwe diensten te lanceren: Writer en Runway. Writer is gericht op marketingafdelingen en andere tekstschrijvers, die snel input willen verzamelen op het internet voor een nieuwe tekst. Runway is vergelijkbaar, maar gericht op video’s. Als deze applicaties in de voetsporen treden van Google Maps en Google Search kan het een belangrijke nieuwe inkomstenbron voor Alphabet betekenen.
Tot zover zijn dit allemaal toepassingen die gebruikt kunnen worden achter een computerscherm. Bedrijven als Tesla en John Deere, de Amerikaanse tractorfabrikant, lopen voorop met toepassingen in real life. Visionair Elon Musk werkt met Tesla al jaren aan zelfsturende auto’s, waarvoor hij een speciale supercomputer heeft ontworpen met duizenden Nvidia-kaarten erin. Deere is misschien zelfs al een stap verder en levert nu al landbouwmachines die met behulp van AI het boerenbedrijf efficiënter kunnen maken. Bijkomstig voordeel: op de akkers kom je niet zo snel tegenliggers tegen.
Bedrijven worden op de beurs meer waard als het ze lukt om nieuwe klanten aan te trekken, hun productiviteit te vergroten (meer omzet met dezelfde middelen) of hun efficiëntie te verbeteren (zelfde omzet met minder kosten). Het leidt geen twijfel dat AI nu nog in de kinderschoenen staat en er nog vele succesvolle toepassingen zullen volgen, niet in de laatste plaats mogelijk gemaakt door de uitrol van 5G-communicatienetwerken. Voor beleggers gericht op groei is het buitengewoon interessant om deze technologische ontwikkelingen goed in de gaten te houden.
Neerwaartse spiraal ChatGPT
Is de hype voor AI al voorbij of is sprake van een zomerdipje? De tijd zal het leren, maar het gebruik daalt volgens CNBC en voor ChatGPT dreigde een faillissement.
In augustus dook een nieuw rapport online op waaruit bleek dat de AI-aangedreven chatbot van OpenAI, ChatGPT, op de rand van faillissement stond. Hoge operationele kosten en uiteenlopende belangen waren de belangrijkste redenen voor dit probleem. Net als zijn concurrent, Microsofts Bing Chat, lijkt ChatGPT in een neerwaartse spiraal te zitten. Volgens een rapport van Business Insider markeerde augustus de derde maand op rij met een daling van het aantal bezoeken aan de website van ChatGPT, zoals opgemerkt door Business Insider.
Volgens statistieken gedeeld door Similarweb, lijkt de AI-hype af te zwakken. Om dit in perspectief te plaatsen: de gemiddeld besteedde tijd aan ChatGPT daalde van 8,7 minuten in maart naar 7 minuten in augustus. ChatGPT ligt onder het vergrootglas van de Amerikaanse Federal Trade Commission nadat men bezorgd was geworden over het schenden van het datagebruik door OpenAI. Het is dus wachten op regelgeving.
Nvidia is typisch een ‘scheppen en pikhouwelen’-aandeel. Tijdens de Amerikaanse Gold Rush in de 19e eeuw werd het meeste geld verdiend door de aanbieder van scheppen en pikhouwelen die de gelukszoekers voorzag van gereedschap en niet door die gelukszoekers zelf. In die zin lijkt Nvidia op ASML, dat machines verkoopt aan iedereen die de meest geavanceerde chips hoopt te maken. Of AI in de brede markt gaat leiden tot hogere productiviteit, meer efficiëntie en structureel hogere bedrijfswinsten zal moeten blijken; de 6 miljard dollar nettowinst die Nvidia in het afgelopen kwartaal boekte zit in elk geval in de tas.
Wie volgt in de slipstream van Nvidia? De grootste technologiebedrijven (Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet en Meta Platforms) investeren al jaren in AI. Ze besteden miljarden aan onderzoek en productontwikkeling, zijn zonder uitzondering klant bij Nvidia en rollen op dit moment diensten uit om het geïnvesteerde geld terug te verdienen.
Microsoft en OpenAI braken de markt voor AI (artificial intelligence), maar het was onmiskenbaar Nvidia dat met de eerste grote winst aan de haal ging. De verbluffende cijfers van Nvidia roepen bij beleggers direct de vraag op: Wie volgt?
De nieuwe goudkoorts
Innovatie
